國內(nèi)工業(yè)自動化領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)匯川技術(shù)（300124.SZ）21億定增靴子落地。公告顯示，此次匯川技術(shù)以58元/股的價格發(fā)行3673.22萬股，募集資金總額21.3億元，扣除發(fā)行費用后的募資凈額為21.05億元。

 
按照規(guī)劃，匯川技術(shù)將使用21.3億元募集資金分別投入到收購匯川控制49%股權(quán)、產(chǎn)能擴建及智能化工廠建設項目等四大項目及補充流動資金。其中，匯川技術(shù)擬作價8.2億元收購匯川控制剩余49%股權(quán)，以實現(xiàn)對后者的全控，增強公司在控制層產(chǎn)品的實力，提升整體銷售規(guī)模和盈利水平。

增發(fā)3673.22萬股募集資金21.3億

6月29日晚間，匯川技術(shù)披露定增發(fā)行情況。本次公司向特定對象發(fā)行股票數(shù)量最終為3673.22萬股，募集資金總額為21.3億元，扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募資凈額為21.05億元。
 
本次向特定對象發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日，即2021年6月15日，發(fā)行底價為49.42元/股。最終，匯川技術(shù)確定本次發(fā)行價格為58元/股，發(fā)行價格為基準價格的1.17倍。截至6月29日收盤，匯川技術(shù)二級市場股價68.94元/股，為本次發(fā)行價格的118.86%。
 
長江商報記者注意到，匯川技術(shù)本次發(fā)行對象最終確定為12家，均為機構(gòu)投資者，高瓴、UBSAG（瑞銀集團）及J.P.Morgan（摩根大通）等知名機構(gòu)都有參與認購，鎖定期均為6個月。
 
本次發(fā)行完成后，匯川技術(shù)將新增3673.22萬股有限售條件的流通股，但前十大股東名單基本未發(fā)生變動。朱興明將直接持有公司4.96%股份，通過深圳市匯川投資有限公司間接控制17.78%股份，合計控制公司22.75%股份，仍為匯川技術(shù)的實際控制人。

收購匯川控制剩余股權(quán)已箭在弦上

按照匯川技術(shù)的規(guī)劃，本次定增募資21.3億元，將分別用于收購匯川控制49%股權(quán)、產(chǎn)能擴建及智能化工廠建設項目、工業(yè)軟件技術(shù)平臺研發(fā)項目、數(shù)字化建設項目及補充流動資金。其中，收購匯川控制股權(quán)將使用募資8.22億元，為募資投入金額最高的項目。
 
據(jù)了解，匯川控制成立于2006年，目前由匯川技術(shù)持股51%，為標的公司最大股東。早在2018年，匯川技術(shù)就在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購匯川控制剩余49%股權(quán)，以實現(xiàn)對后者的全控，但在當年8月份宣布交易終止。
 
此次定增落地，也意味著匯川技術(shù)收購匯川控制剩余股權(quán)已箭在弦上。而作為擬購標的，匯川控制的盈利能力也較強。2019年和2020年前九月，匯川控制分別實現(xiàn)營業(yè)收入6214.44萬元、1.77億元，凈利潤4593.87萬元、9923.9萬元。

根據(jù)匯川技術(shù)測算，本次募投項目達產(chǎn)后，公司變頻器類產(chǎn)品營業(yè)收入規(guī)模可以達到55.07億元，運動控制類產(chǎn)品營業(yè)收入規(guī)模可以達到22.27億元，按照6年計算的預計復合增長率分別為10.83%和11.69%。

注：以上信息轉(zhuǎn)自長江商報消息●長江商報記者徐佳，篇幅原因，轉(zhuǎn)載時有部分刪減。

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